셋이 팔았는데 지수는 올랐다

산업통상자원부 발표 기준 8월 수출은 전년 대비 68.7% 급증했고, 반도체 단일 품목이 467억달러(+209%)로 3개월 연속 400억달러를 넘었다. 수입은 635억1,000만달러(+22.5%), 무역흑자는 347억5,000만달러다. 연 누적 흑자는 2,025억달러로 전년 동기보다 1,622억달러 늘었다.

미군이 8월 30일(현지) 호르무즈 해협 라라크섬의 이란혁명수비대 기뢰 설치용 로켓발사대 2곳을 공습했고, 이란이 요르단·아랍에미리트 내 미군 기지를 보복 타격했다. 7월 말 이후 약 한 달 만의 재개다. WTI는 2.83%, 브렌트유는 2.71% 올랐고 트럼프 대통령은 추가 타격을 예고했다. 영국 해사무역기구는 호르무즈 해협 내 선박 공격을 보고했고, 청와대는 "면밀히 주시 중"이라고 밝혔다.

삼성전자는 8월 24일부터 11월 21일까지 약 15조원 규모(5,328만5,968주)의 자사주를 장내 매수 중이다. 이 물량이 포함된 기타법인은 오늘 1조6,000억원 이상을 순매수하며 3대 주체의 동반 매도에도 지수를 끌어올렸다. 8월 한 달간 외국인이 던진 반도체 물량을 기타법인이 사실상 흡수했다는 분석이 나온다.

HBM4 본격 공급과 빅테크와의 장기공급계약(LTA) 확대로 7월 말 HBM 평균 수출가가 76.13달러로 사상 처음 70달러를 넘었다. 범용 D램도 HBM4 생산 확대에 따른 캐파 잠식으로 품귀가 심해지며 평균 수출가가 22.9달러(+24.3%)로 뛰었다. HBM3E 36GB 현물가는 2,100달러로 LTA 가격의 4~5배다.

SK온이 8월 27일 미국 ESS 제조기업 네오볼타 파워와 9GWh 규모 LFP 기반 ESS 배터리셀 공급계약을 체결했다고 전날 공시했다. 올해 ESS 수주 목표 20GWh의 45%를 단일 계약으로 채웠고, 미국 조지아주 공장에서 공급된다. 모회사 SK이노베이션은 정제마진 확대까지 겹쳐 4거래일 연속 상승했다.

잭슨홀 이후 시장이 반영한 9월 미 기준금리 인상 확률은 57%까지 올랐다. 국고채 3년물은 8월 3일 3.61%에서 31일 3.838%까지 상승했고, 10년물도 4.313%로 올랐다. 한국은행은 7·8월 연속 인상으로 기준금리를 연 3.00%로 올린 상태다.

9월 1일 국무회의에서 내년도 예산안이 심의됐다. 박홍근 기획예산처 장관은 역대 최대 증가율과 규모가 될 것이라고 밝혔다. 8월 3일 확정된 11개 세법개정안도 이날 국무회의를 거쳐 정기국회에 제출된다. 정기국회는 오늘 개회했다.

한국거래소가 정규장 마감 후 저녁 8시까지 국내 주식을 추가 거래할 수 있는 애프터마켓을 9월 14일 도입한다. 증권사들은 사전 프로모션에 들어갔다.

8월 코스피에서 외국인이 4개월 연속 순매도를 이어갔고, 기관마저 5개월 만에 매도로 돌아섰다. 퇴직연금 자금은 미국 ETF로 몰렸지만 수익률은 국내 반도체가 압도했다는 분석도 나왔다.

9월 일반청약 건수가 크게 늘고 공모금액도 전월의 2.5배 수준으로 불어난다. 청약이 9월 중순에 집중 배치돼 있다. 9월 첫 청약 종목은 1~2일 진행되는 엔에이치스팩34호(공모가 2,000원 단일가, 총 170억원, 주관 NH투자증권)다.